5月7日盘前简报

重点关注
 

美国谈判团队空手而归,中美仍存显著分歧,特朗普在听取汇报后将考虑下一步行动。美国4月份新增就业人数和平均时薪均逊预期,唯失业率降至2000年以来新低,料不会改变美联储政策路径。巴菲特预言的“噩梦”成真,柏克夏录得2009年以来首次亏损。特朗普称与金正恩会晤的日期和地点已经确定。中国今天将公布的4月外储数据料微降。中兴通讯据悉或面临4.5亿美元贷款违约,已向美国申请暂停执行拒绝令。


国际要闻
  • 特朗普的谈判团队空手而归,中美仍存显著分歧。白宫表示,特朗普在听取代表团汇报后将考虑下一步行动

  • 美国在八大领域对中国提出要求,其中包括敦促中国到2020年把对美贸易顺差缩窄至少2000亿美元

  • 新华社评论:美方若只考虑自身利益将为中美磋商增加不确定性

  • 美国4月份新增非农就业人数16.4万,低于经济学家预估中值19.3万;平均时薪环比增长0.1%,低于预期的0.2%;失业率降至3.9%,创2000年12月以来新低

  • 旧金山联储行长Williams表示,在零到1%之间的长期中性利率可能会持续很长时间;他对于通胀率超过2%不会感到有问题

  • 达拉斯联储行长Kaplan:如果加息将导致收益率曲线倒挂,“这会让我停下脚步”

  • 路透:亚特兰大联储行长Bostic称,坚定支持今年加息三次,更快的经济增长可能需要进一步收紧货币政策

  • 知情欧盟官员透露,欧盟就美国钢铝关税达成基于配额的和解协议持开放态度。欧盟重申若得不到永久豁免,将对美国钢铝关税进行报复

  • 英国高级官员透露,英国脱欧过渡期可能需要延长数年,因为新的关税制度不能准备妥当,及时生效

  • 欧元区经济势在进一步趋弱,综合采购经理指数显示,4月份私营部门活动已连续第三个月减缓

  • 特朗普表示,与金正恩会晤的日期和地点已经确定;另称他目前还没有计划撤出或减少驻韩美军

  • 朝中社援引朝鲜外务省发言人报道,美国在无核化问题上误导公众,朝鲜无核化的意愿不是美国制裁和施压的结果

  • 巴西总统特梅尔称,中国已经暗示会增加采购巴西谷物,尤其是大豆

  • 苹果公司股价创出纪录新高,此前巴菲特告诉CNBC,他在第一季度增持了7500万股苹果股票

  • 巴菲特预言的“噩梦”成真,柏克夏录得2009年以来首次亏损,受会计准则新规定影响

  • 澳大利亚国库部长莫里森表示,澳大利亚需要降低企业税率,来帮助它们与全球对手展开竞争,并鼓励投资

  • 据韩联社报道,韩国央行行长李柱烈表示,到了可以的时候,韩国央行应该提高基准利率


大中华新闻
  • 中国今天将公布外汇储备数据,预计4月末外储料从3月末的3.14万亿美元微降至3.13万亿美元,美元强势导致外储估值下降

  • 中国外汇局:一季度经常账户逆差282亿美元;资本和金融账户顺差282亿美元

  • 根据彭博汇总中国央行数据显示,本周公开市场共有2700亿元人民币逆回购到期;经济学家称流动性料暂不会受缴税影响

  • 中国总理要求针对非法集资、乱办金融、违法违规套利等突出问题加强金融监管,强化对金融机构问责

  • 中国银保监会:商业银行应于2018年底前达到大额风险暴露监管要求

  • 中国证监会就《存托凭证发行与交易管理办法》公开征求意见,要求发行存托凭证的境外公司应持续经营三年以上

  • 中国证监会拟规范券商和基金公司境外扩张,设24个月过渡期以适应新规

  • 香港交易所称,收紧上市公司集资活动的规则,包括更加严格的供股条件以及公开发售要求取得少数股东批准

  • 台湾4月底外汇储备降至4,571.32亿美元,暂止之前12个月升势

  • 阿里巴巴预计本财年营收增长将超过60%,优于市场预期,得益于国际扩张以及云计算、超市等新业务帮助维持营收保持强劲势头

  • 《华尔街日报》引述未具名知情人士报道称,中国准备宣布设立3000亿元人民币的新基金,促进半导体行业的发展

  • 知情人士透露,中兴通讯或面临4.5亿美元贷款违约,除非多数贷款人豁免一条与其股票停牌相关的条款

  • 中兴通讯公告称,已向美国商务部申请暂停执行拒绝令;在应对美国禁令问题上将与中国政府的战略保持一致

  • 台积电创始人张忠谋对《金融时报》表示,中国做了制成品的大量装配工作,所以美中贸易纠纷也可能对台积电造成影响

  • 中国华信将不会收购嘉能可牵头团体持有的俄罗斯石油公司股权

  • 俄罗斯石油公司称与中国华信能源签署的石油供应合同仍然有效

  • 复星董事长郭广昌拟40亿元人民币购买百合网69%股权,将成为实控人

  • 根据彭博亿万富豪指数,网易ADR今年以来下跌近30%,其首席执行官丁磊的财富在过去半年损失约70亿美元,降至147亿美元

  • 药明康德将于5月8日上市交易,第一季度净利润同比下降13.7%


欧美市场一览

  • 美国股市:标普500指数上周五创下近四周来最大单日涨幅,美国失业率触及18年低点

  • 标普500指数上涨1.3%,报2663.42点

  • 道琼斯工业平均指数上涨1.4%,报24262.51点

  • 纳斯达克综合指数上涨1.7%,报7209.618点


  • 美国债市:短债上周五领跌国债,疲软就业报告刺激的上涨稍纵即逝

  • 2年期国债收益率上涨2.1个基点,报2.4969%

  • 5年期国债收益率上涨0.3个基点,报2.7837%

  • 10年期国债收益率上涨0.4个基点,报2.9497%

  • 30年期国债收益率基本持平,报3.1221%


  • 外汇市场:美元上周五收窄涨幅,欧元/日元收复失地,风险偏好抬头

  • 彭博美元即期汇率指数上涨0.21%

  • 欧元/美元下跌0.23%,报1.196美元

  • 美元/日元下跌0.06%,报109.12日元

  • 英镑/美元下跌0.32%,报1.3531美元

  • 澳元/美元上涨0.09%,报0.7539美元

  • 欧元/英镑上涨0.1%,报0.88409英镑

  • 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.3564元,较上日纽约尾盘上涨0.19%

  • 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.36元,较上日夜盘结束时上涨0.16%

  • 据台北外汇,美元/台币下跌0.09%,报29.716元台币


  • 欧洲股债:德国国债上周五下跌;下周发债量增加

  • 斯托克欧洲600指数上涨0.6%,报387.03点

  • 英国富时100指数上涨0.9%,报7567.14点

  • 法国CAC 40指数上涨0.3%,报5516.05点

  • 德国DAX指数上涨1%,报12819.6点

  • 英国10年期国债收益率上涨1个基点,报1.4%

  • 德国10年期国债收益率上涨1.2个基点,报0.544%

  • 法国10年期国债收益率上涨2.1个基点,报0.782%

  • 意大利10年期国债收益率上涨5.7个基点,报1.797%


  • 能源:纽约油价上周五逼近70美元大关,交易员为美国退出伊朗核协议做准备

  • NYMEX西德州中质原油期货上涨1.9%,报69.72美元/桶

  • ICE布伦特原油期货上涨1.7%,报74.87美元/桶

  • NYMEX汽油期货上涨1.3%,报2.114美元/加仑

  • NYMEX柴油期货上涨2%,报2.154美元/加仑

  • NYMEX天然气期货下跌0.6%,报2.711美元/百万英热单位


  • 金属:黄金期货上周五上涨,投资者关注美国低迷的薪资增长数据;铝价五周以来第四周上涨,关键原料氧化铝市场收紧,以及对美国制裁俄铝可能扰乱供应的担忧都提振了铝价

  • COMEX期金上涨0.2%,报1314.7美元/盎司

  • COMEX期银上涨0.4%,报16.519美元/盎司

  • NYMEX铂金期货上涨0.7%,报910.3美元/盎司

  • COMEX期铜上涨0.2%,报3.0855美元/磅

  • LME期铜基本持平,报6826美元/吨

  • LME期铝上涨3.6%,报2350美元/吨;周涨幅达5.7%

  • LME期镍上涨1.8%,报14025美元/吨

  • LME期锌上涨1.6%,报3055美元/吨 


经济数据日程(北京时间)

  • 09:30:澳大利亚4月ANZ招聘广告环比(前值为0%)

  • 14:00:德国3月工厂订单环比(预估为0.5%,前值为0.3%)

  • 16:00:台湾4月贸易余额(预估为43亿美元,前值为60亿美元)

  • 16:00:台湾4月出口同比(预估为13.5%,前值为16.7%)

  • 16:00:台湾4月进口同比(预估为7.6%,前值为10.4%)

  • 7日:中国4月外汇储备(预估为3.13万亿美元,前值为3.14万亿美元)

  • 7日:香港4月外汇储备(前值为4403亿美元)


央行和政府动态(北京时间)
  • 07:50:日本央行货币政策会议纪要

  • 20:25:亚特兰大联储行长Bostic讲话

  • 8日02:00:里士满联储行长Barkin讲话

  • 8日03:30:达拉斯联储行长Kaplan和芝加哥联储行长Evans讲话

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